产品教程•2024-02-28•约 1 分钟 阅读
Wealthbox 集成用户指南
TL
Team Laxis
Laxis 团队 @ Laxis
借助 Laxis 集成，在与客户沟通时，Laxis 会识别对话中最重要的要素。会议一结束，Laxis 就会将客户需求、行动项、会议摘要以及录音链接保存到 Wealthbox 中对应联系人下。对顾问与团队负责人都有多重好处：
面向顾问与咨询师
- Laxis 会在你与客户通话时自动记笔记：
- Laxis AI 即时捕获客户需求与行动项
- 每次通话后 Wealthbox 都会自动更新。
面向团队负责人
- 获取团队咨询通话的准确转写。
- 对比通话记录与跟进项，并按需辅导销售。
- 确保团队通话立即、且每次都记录到 Wealthbox。
将 Laxis 与 Wealthbox 集成的步骤：
- 在设置页进入「Apps」标签，点击「connect」，将 Laxis 与你的 Wealthbox 账号连接。
- 在对话列表页，先选择要分享的会议，再点击「Send to CRM」。
- 输入客户邮箱或姓名，选择正确联系人，然后点击「Send」。
- 系统会在 Wealthbox 对应联系人下创建一条笔记，包含客户需求、行动项、会议摘要以及录音链接。
