Salesforce 集成用户指南

**系统要求：**请与管理员确认你拥有合适的 Salesforce 账户与权限。

Salesforce 版本要求：

• 必须为有 API 访问权限的 Salesforce 版本

• Enterprise Edition

• Unlimited Edition

• Developer Edition

• Performance Edition

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无 API 访问权限的版本无法使用 Laxis 与 Salesforce 的集成

• Group Edition
• Essentials Edition
• Professional Edition（可另购 API 访问附加组件）

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联系人访问权限：

• 请确保管理员已授予你对联系人与备注的访问权限

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**将 Laxis 与 Salesforce 集成的步骤：**‍

1. 在设置页面连接 Laxis 与 Salesforce。点击「Connect」按钮，并登录你的 Salesforce 账户。

2. 账户连接成功后，进入会话页面，选择要分享的会议，然后点击「Send to CRM」。

3. 输入客户邮箱或姓名，选择正确的联系人，然后点击「Send」。

4. 在 Salesforce 中，系统会自动在该联系人下创建备注与任务