製品チュートリアル•2024-02-28•約1分 読了
Wealthbox 連携ユーザーガイド
TL
Team Laxis
Laxis チーム @ Laxis
Laxis 連携により、顧客と対話している間に Laxis が会話の重要要素を特定します。会議が終わるとすぐに、顧客要件、アクションアイテム、会議サマリー、録音へのリンクが Wealthbox の該当コンタクトに保存されます。アドバイザーとチームリーダーの双方にメリットがあります。
アドバイザー・コンサルタント向け
- Laxis が顧客とのすべての通話中に自動でメモを取ります。
- Laxis AI が顧客要件とアクションアイテムを即座に取得します。
- 各通話後に Wealthbox が自動更新されます。
チームリーダー向け
- チームが実施するコンサル通話の正確な文字起こしを取得。
- 通話ログとフォローアイテムを比較し、必要に応じてレップをコーチ。
- チームの通話が毎回すぐに Wealthbox に記録されるようにする。
Laxis と Wealthbox を連携する手順：
- 設定ページの「Apps」タブで「connect」をクリックし、Wealthbox アカウントと連携します。
- 会話一覧で共有したい会議を選び、「Send to CRM」をクリックします。
- 顧客のメールまたは名前を入力し、正しいコンタクトを選んで「Send」をクリックします。
- 顧客要件、アクションアイテム、会議サマリー、録音リンクを含むノートが Wealthbox の該当コンタクトに作成されます。
