製品チュートリアル•2023-11-13•約1分 読了
Salesforce連携ユーザーガイド
TL
Team Laxis
Laxisチーム @ Laxis
システム要件： 管理者に確認し、適切なSalesforceアカウントとアクセス権があることを確認してください。
Salesforceエディション要件：
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APIアクセスが利用できるエディションである必要があります
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Enterprise Edition
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Unlimited Edition
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Developer Edition
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Performance Edition
APIアクセスがないエディションでは、LaxisとSalesforceの連携は利用できません
- Group Edition
- Essentials Edition
- Professional Edition（APIアクセスはアドオンで購入可能）
コンタクトへのアクセス：
- 管理者がコンタクトとメモへのアクセス権を付与していることを確認してください
**LaxisとSalesforceを連携する手順：**
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設定ページでLaxisアカウントとSalesforceを接続します。「Connect」ボタンをクリックし、Salesforceアカウントにログインします。
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接続後、会話ページで共有したい会議を選び、「Send to CRM」をクリックします。
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顧客のメールまたは名前を入力し、正しいコンタクトを選んで「Send」をクリックします。
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Salesforce内で、そのコンタクトにメモとタスクが自動作成されます
