Guide utilisateur — intégration Wealthbox

Avec l’intégration Laxis, pendant vos échanges clients, Laxis identifie les éléments les plus importants de la conversation. Dès la fin de la réunion, Laxis enregistre les besoins clients, les actions, le résumé et un lien vers l’enregistrement dans Wealthbox sous le contact approprié. Plusieurs avantages pour les conseillers et les managers :

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Pour les conseillers et consultants

1. Laxis prend automatiquement des notes pendant chaque appel client.
2. Laxis AI capture instantanément les besoins et les actions.
3. Wealthbox est mis à jour automatiquement après chaque appel.

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Pour les managers d’équipe

1. Obtenez des transcriptions précises des appels de conseil menés par votre équipe.
2. Comparez les journaux d’appels et les suivis, et coacher les commerciaux si besoin.
3. Assurez-vous que les appels de l’équipe sont journalisés immédiatement dans Wealthbox, à chaque fois.

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Étapes pour intégrer Laxis à Wealthbox :

1. Dans les paramètres, onglet « Apps », cliquez sur « connect » pour lier Laxis à votre compte Wealthbox.

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1. Sur la page de liste des conversations, choisissez la réunion à partager, puis cliquez sur « Send to CRM ».

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1. Saisissez l’e-mail ou le nom du client, sélectionnez le bon contact, puis cliquez sur « Send ».

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1. Une note est créée avec les besoins, les actions, le résumé et le lien d’enregistrement sous le contact concerné dans Wealthbox.

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