Guide utilisateur — intégration Salesforce

Configuration requise : vérifiez avec votre administrateur que vous disposez du compte Salesforce et des accès appropriés.

Exigences d’édition Salesforce :

• Vous devez disposer d’une édition Salesforce avec accès API

• Enterprise Edition

• Unlimited Edition

• Developer Edition

• Performance Edition

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Les éditions sans accès API ne peuvent pas utiliser l’intégration Laxis avec Salesforce

• Group Edition
• Essentials Edition
• Professional Edition (l’accès API peut être acheté en module complémentaire)

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Accès aux contacts :

• Assurez-vous que votre administrateur vous a accordé l’accès aux contacts et aux notes

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**Étapes pour intégrer Laxis à Salesforce :**‍

1. Sur la page des paramètres, connectez votre compte Laxis à Salesforce. Cliquez sur le bouton « Connect », puis connectez-vous à votre compte Salesforce.

2. Une fois le compte connecté, allez sur la page des conversations, choisissez la réunion à partager, puis cliquez sur « Send to CRM ».

3. Saisissez l’e-mail ou le nom du client, sélectionnez le bon contact, puis cliquez sur « Send ».

4. Dans Salesforce, des notes et des tâches sont créées automatiquement sur ce contact