Guía de usuario: integración con Wealthbox

Con la integración de Laxis, mientras interactúas con clientes, Laxis identifica los elementos más importantes de la conversación. En cuanto termina la reunión, Laxis guarda los requisitos del cliente, las acciones, el resumen y un enlace a la grabación en Wealthbox bajo el contacto correspondiente. Beneficios para asesores y líderes de equipo:

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Para asesores y consultores

1. Laxis toma notas automáticamente en cada llamada con clientes.
2. Laxis AI captura al instante requisitos y acciones.
3. Wealthbox se actualiza automáticamente tras cada llamada.

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Para líderes de equipo

1. Obtén transcripciones precisas de las llamadas de consultoría de tu equipo.
2. Compara registros de llamadas y elementos de seguimiento y entrena a los reps según sea necesario.
3. Asegura que las llamadas del equipo queden registradas de inmediato en Wealthbox, siempre.

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Pasos para integrar Laxis con Wealthbox:

1. En la página de ajustes, pestaña « Apps », haz clic en « connect » para vincular Laxis con tu cuenta de Wealthbox.

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1. En la lista de conversaciones, elige la reunión que quieres compartir y haz clic en « Send to CRM ».

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1. Introduce el correo o nombre del cliente, elige el contacto correcto y haz clic en « Send ».

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1. Se crea una nota con requisitos, acciones, resumen y enlace a la grabación bajo el contacto adecuado en Wealthbox.

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