Guía de usuario: integración con Salesforce

Requisitos del sistema: consulta con tu administrador para asegurarte de tener la cuenta de Salesforce y los permisos adecuados.

Requisitos de edición de Salesforce:

• Debes tener ediciones de Salesforce con acceso a la API

• Enterprise Edition

• Unlimited Edition

• Developer Edition

• Performance Edition

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Las ediciones sin acceso a la API no pueden usar la integración de Laxis con Salesforce

• Group Edition
• Essentials Edition
• Professional Edition (el acceso a la API se puede comprar como complemento)

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Acceso a contactos:

• Asegúrate de que tu administrador te haya concedido acceso a contactos y notas

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**Pasos para integrar Laxis con Salesforce:**‍

1. En la página de configuración, conecta tu cuenta de Laxis con Salesforce. Haz clic en el botón «Connect» e inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.

2. Una vez conectada la cuenta, ve a la página de conversaciones, elige la reunión que quieres compartir y haz clic en «Send to CRM».

3. Introduce el correo o el nombre del cliente, selecciona el contacto correcto y haz clic en «Send».

4. Dentro de Salesforce, las notas y las tareas se crean automáticamente en ese contacto